10月19日周五晚,青岛海尔发布公告,确定了其在境外上市的细节。该公司也将成为首家D股,将于下周在德国上市。
青岛海尔在公告中称,公司正在进行于中欧国际交易所股份有限公司(以下简称“中欧国际交易所”)股市场首次公开发行股票并上市的相关工作。公司已确定本次D股发行的最终价格为每股1.05欧元,预计将于10月24日开始交易。
青岛海尔上周公布的D股发行价格区间为1.00欧元至1.50欧元,最终定价1.05欧元位于价格区间的较低端。
截至2018年10月19日收盘,青岛海尔A股股价为13.6元,上涨1.49%,创2017年8月以来新低。
据此前公告,青岛海尔公司本次发行的D股股数为 2.65 亿股(超额配售权执行前)及可能最高 3.975 千万股的超额配售股份。
路透社稍早前报道称,青岛海尔此次D股总融资额为2.7825亿欧元,若充分行使超额配售选择权,可能额外融资4174万欧元。
本次拟发行的股份为境外上市外资股,认购对象为符合资格的全球投资者。
2018年10月12日,青岛海尔曾发布公告称,德国联邦金融监管局已批准该公司D股招股书(Prospectus), 且根据本次发行上市的相关安排,公司已将招股书全文刊登于公司英文网站上。
D股是指依据中国《公司法》设立的股份有限公司在境外发行、在中欧国际交易所股份有限公司D股市场(简称“中欧所D股市场”)上市的股票。中欧所依托德意志交易所集团的基础设施为D股提供交易、清算、结算和托管服务。
中欧国际交易所表示,中国企业发行D股,可以提升在欧洲的品牌知名度,促进欧洲市场的开拓。D股有助于中国企业拓展境外融资渠道,在欧洲融资并在欧洲使用。
同时,中国企业成为德国上市公司,可以充分利用德国作为制造业强国及拥有成熟产业集群的优势,与境外企业开展多元化合作,提升中国企业的国际竞争力。